Nội dung phim Tổng thống Isimo muốn tống khứ tất cả những đứa trẻ xấu xí, Paul là một trong những đứa trẻ này nhưng anh đã trốn thoát và bắt đầu một phong trào nhằm lật đổ tổng thống Isimo. Hội Những Đứa Trẻ Xấu Xí, The Club Of Ugly Children